На форумі в Чеджу 19 липня голова південнокорейської SK Group Чхве Тхевон зробив заяву, яка звучить як тривожний дзвіночок для всієї індустрії штучного інтелекту. За його словами, уряди різних країн тепер розглядають доступ до памяті для ШІ не просто як бізнес питання, а як питання економічної безпеки держави.
Що таке память для ШІ і чому про неї раптом заговорили
Память (мікрочипи, які тимчасово або постійно зберігають дані для обробки) це один з ключових компонентів будь якого сервера, що навчає чи запускає моделі штучного інтелекту. Без достатньої кількості такої памяті навіть найпотужніший процесор не зможе працювати на повну силу, оскільки йому просто нема куди складати проміжні дані під час обчислень.
Наскільки серйозний дефіцит
За словами Чхве Тхевона, клієнти вже зараз просять на 60 до 100 відсотків більше памяті для ШІ у 2027 році порівняно з поточними обсягами. Це фактично подвоєння попиту буквально за рік. Проблема в тому, що, за його оцінкою, жодна компанія у світі не має достатніх нових потужностей, щоб задовольнити такий стрибок попиту.
Чому уряди раптом занепокоїлися
Коли ресурс стає настільки критичним для розвитку технологій, які визначають конкурентоспроможність цілих країн, урядам стає незручно залишати його регулювання виключно ринковим силам. Саме тому доступ до памяті для ШІ почали прирівнювати до таких речей, як доступ до нафти чи рідкісноземельних металів, тобто ресурсів, дефіцит яких може вплинути на національну економіку в цілому, а не лише на окрему галузь.
А чи не перебільшує глава SK ситуацію
Варто памятати, що Чхве Тхевон очолює одну з найбільших у світі компаній з виробництва памяті, тож пряма зацікавленість у тому, щоб підкреслити важливість і дефіцитність свого продукту, у нього безумовно є. Заяви такого штибу від виробників завжди варто сприймати з певною поправкою на те, що вони одночасно є продавцями того самого дефіцитного товару.
Як це пов’язано зі свіжим обвалом акцій чипмейкерів
Ця заява пролунала на тлі того, як усього тижнем раніше світові біржі трясло через обвал акцій виробників напівпровідників, спричинений появою потужної відкритої моделі Kimi K3 від китайського Moonshot AI. Тоді інвестори переймалися, що дорога інфраструктура для ШІ може виявитися надлишковою. Тепер же виходить протилежний сигнал, начебто дефіцит саме памяті, а не обчислювальних потужностей загалом, може стати наступним вузьким місцем усієї галузі. Ці дві новини разом показують, наскільки нестабільною і суперечливою залишається картина попиту та пропозиції на ринку заліза для ШІ.
Що це означає далі
Якщо прогноз щодо подвоєння попиту на память для ШІ справдиться, а нові виробничі потужності справді не встигнуть за ним, ціни на цей компонент можуть суттєво зрости вже протягом наступного року. Для звичайних споживачів це потенційно означає подорожчання не тільки серверного обладнання, а й побутової електроніки, яка використовує ту саму память, від смартфонів до ноутбуків.
